Luz del Sur, una de las mayores empresas de distribución de electricidad en Perú, anunció que subastará el viernes bonos corporativos en soles hasta por el equivalente a 25 millones de dólares.Los recursos se usarán para financiar programas de inversiones, capital de trabajo, amortización de préstamos existentes, bonos o refinanciamiento de deuda, adquisición de empresas asociadas al giro del negocio, y otros negocios del emisor, indicó la firma en el prospecto.
La Serie A de la Duodécima Emisión de los papeles financieros forma parte del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur .
Los bonos tienen un plazo de seis años contados a partir de la fecha de emisión y vencen el 10 de diciembre del 2013.
Los papeles tienen un valor nominal de 5.000 soles cada uno y una clasificación de riesgo de pAAA, según la calificadora Pacific Credit Rating, y de AAA, según Class & Asociados.
La entidad estructuradora de los valores es Citibank del Perú y el agente colocador es su división bursátil Citicorp Perú Sociedad Agente de Bolsa.
Luz del Sur es controlada por Ontario Quinta, de propiedad de Peruvian Opportunity Company, una entidad constituida por Sempra Energy International Holdings B.V. y PSEG Americas Ltd.
Fuente : Reuters
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